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Erstellung Steuererklärung für Unternehmen
BerKon – Expertise für Mittelstand & Selbständige
Strukturierte Erstellung und digitale Abgabe Ihrer betrieblichen Steuererklärung – ausgehend von Ihrer Situation, nachvollziehbar dokumentiert und fachlich sauber begründet.
Fester Ansprechpartner ✓
Sie sprechen dauerhaft mit einer Person, die Ihre Situation kennt.
Klarer Prozess ✓
Von Unterlagen bis Abgabe sind Zuständigkeiten und Schritte transparent.
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In der Regel erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden eine Antwort.
Worum es bei der betrieblichen Steuererklärung wirklich geht
Die Steuererklärung eines Unternehmens ist keine reine „Dateneingabe“. Sie ist das Ergebnis aus Jahresabschluss, steuerlichen Abweichungen, relevanten Verträgen und einer fachlichen Würdigung Ihrer Besonderheiten als Unternehmen.
Wenn diese Vorbereitung fehlt, entstehen häufig unnötige Rückfragen, unklare Differenzen zum Bescheid oder späterer Klärungsbedarf, zum Beispiel bei einer Betriebsprüfung. Eine saubere Steuererklärung schafft hier Planbarkeit: für Sie als Geschäftsleitung und für Ihre kaufmännischen Prozesse.
Für welche Unternehmen unsere Steuererklärungen gut passen
Wir unterstützen Unternehmen in Potsdam und Umgebung sowie Berlin und Umgebung, die ihre Steuererklärung als Teil eines verlässlichen Finanzprozesses verstehen, typischerweise also Unternehmen mit mittelständische Strukturen mit klaren Verantwortlichkeiten.
Gut funktioniert die Zusammenarbeit, wenn:
- Unterlagen und Zuständigkeiten im Unternehmen klar geregelt sind (wir geben dafür eine strukturierte Checkliste vor),
- Jahresabschluss und Buchhaltung nachvollziehbar aufbereitet sind oder gemeinsam mit uns abgestimmt werden,
- Sie wichtige Themen frühzeitig adressieren möchten, damit sich Fristen, Rückfragen und Bescheide gut steuern lassen.
Auch wenn Prozesse noch nicht überall „rund“ laufen, ist das kein Hindernis: Wir helfen dabei, die Informationsbasis zu strukturieren und die notwendigen Schritte pragmatisch aufzusetzen.
Welche Steuererklärungen wir für Unternehmen erstellen
Je nach Rechtsform und Situation umfasst die betriebliche Steuererklärung typischerweise:
- Körperschaftsteuer (z. B. für GmbH) bzw. Einkommensteuer (je nach Unternehmensform)
- Gewerbesteuer
- Umsatzsteuer-Jahreserklärung (inkl. Abgleich mit Voranmeldungen, soweit erforderlich)
- Feststellungserklärungen (z. B. bei Personengesellschaften, sofern relevant)
- Erstellung E-Bilanz und Übermittlungen an das Finanzamt
Wenn wir auch Ihren Jahresabschluss erstellen oder eng damit abstimmen, können wir Abweichungen und Themen oft besonders effizient und konsistent bearbeiten.
So läuft die Zusammenarbeit – in drei Schritten
1) Kick-off & Unterlagenanforderung
Wir klären kurz, was bei Ihnen relevant ist (Rechtsform, Besonderheiten, Verträge, Veränderungen) und definieren, welche Unterlagen wir brauchen, z.B. aus Ihrer laufenden Finanzbuchhaltung.
2) Fachliche Prüfung & Abgleich
Wir prüfen den Jahresabschluss auf steuerliche Risiken und Chancen, ermitteln Abweichungen und würdigen wesentliche Sachverhalte.
3) Erstellung, Review & elektronische Übermittlung
Wir erstellen die Erklärungen, dokumentieren die Berechnungen, lassen intern prüfen und übermitteln digital an das Finanzamt, inklusive E-Bilanz.
Qualitätssicherung: Was wir konkret tun
Für eine qualitativ hochwertige betriebliche Steuererklärung bearbeiten wir typischerweise u. a. folgende Punkte:
Unterlagen & Informationsbasis
- Einholung von Unterlagen und Informationen, insbesondere zu Verträgen und rechtlichen Dokumenten
- Klärung besonderer Sachverhalte (z. B. Änderungen im Jahr, neue Vereinbarungen)
Abgleich mit dem Jahresabschluss
- Durchsicht des Jahresabschlusses auf steuerliche Schwachstellen oder Risiken
- Ermittlung und Dokumentation steuerlicher Abweichungen zum handelsrechtlichen Abschluss
Fachliche Würdigung & Gestaltungsspielräume
- Einzelwürdigung wichtiger Sachverhalte und Verträge
- Prüfung, ob steuerliche Vorteile rechtssicher genutzt werden können
Dokumentation & Review
- Erstellung von Arbeitsakten, nachvollziehbarer Dokumentation und Berechnungen
- Selbstcheck vor der Systemerfassung (z. B. DATEV)
- Kontrolle durch den Berufsträger (WP oder StB) Vier-Augen-Prinzip
Erstellung & Übermittlung
- Erstellung der Steuerformulare
- Erstellung der E-Bilanz für das Finanzamt (wo erforderlich)
Unterlagen-Checkliste (Auszug)
Damit wir effizient starten können, benötigen wir typischerweise:
- Jahresabschluss / Abschlussunterlagen (sofern vorhanden)
- Summen- und Saldenlisten bzw. Auswertungen der Finanzbuchhaltung
- Umsatzsteuer-Übersichten (Voranmeldungen, Abstimmungen)
- Relevante Verträge (z. B. Darlehen, Leasing, Miete/Pacht, Geschäftsführerverträge)
- Angaben zu Veränderungen im Jahr (Investitionen, Umstrukturierungen, neue Beteiligungen)
Häufig zusätzlich relevant
- Gesellschafterbeschlüsse / Einlagen- und Darlehensthemen
- Sachverhalte mit Auslandbezug oder besonderen Steuerpositionen
Ihr persönlicher Kontakt bei BerKon
Häufige Fragen und Antworten
Wann sollten wir mit der Steuererklärung beginnen?
Sinnvoll ist der Start, sobald Jahresabschluss und wesentliche Unterlagen vorliegen – bei besonderen Themen (Verträge, Veränderungen, Umstrukturierungen) gern früher zur Vorabklärung.
Welche Fristen gelten?
Fristen hängen u. a. davon ab, ob die Erstellung über steuerliche Berater erfolgt. Im Erstgespräch klären wir die für Sie relevanten Termine und priorisieren entsprechend.
Was passiert, wenn Unterlagen fehlen oder der Jahresabschluss noch nicht final ist?
Dann strukturieren wir die offenen Punkte, klären Prioritäten und bereiten so vor, dass später möglichst wenig „nachgezogen“ werden muss.
Was bedeutet „steuerliche Abweichungen“ zum Jahresabschluss?
Bestimmte Positionen werden handelsrechtlich und steuerlich unterschiedlich behandelt. Wir dokumentieren diese Abweichungen nachvollziehbar, damit Bescheide und spätere Rückfragen sauber beantwortet werden können.
Wer übernimmt die Kommunikation mit dem Finanzamt?
Im Rahmen des Mandats übernehmen wir die fachliche Kommunikation und halten Sie transparent auf dem Laufenden.
Wie erfolgt die digitale Zusammenarbeit?
Der Austausch erfolgt strukturiert (z. B. über DATEV-Prozesse oder unsere BerKon-Cloud). So bleiben Unterlagen, Rückfragen und Antworten nachvollziehbar.
Wie wird die Qualität der Steuererklärung gemessen?
Ein Indiz ist ein reibungsloser Verlauf: möglichst wenige Rückfragen, stimmige Bescheide und eine nachvollziehbare Dokumentation, die auch Jahre später noch trägt.
Wovon hängen die Kosten ab?
Vom Umfang, der Komplexität und der Qualität der Ausgangsunterlagen (z. B. Vertragslage, Sonderthemen, Abstimmungsbedarf). Nach einem kurzen Überblick geben wir Ihnen eine transparente Einordnung.